確認項目

  • 今年使う予定のあるお金を投資に回していない。
  • 生活防衛資金と投資資金を分けている。
  • つみたて投資枠と成長投資枠の違いを確認した。
  • 商品ごとの手数料、値動き、元本割れリスクを確認した。
  • SNSや広告だけで商品を選んでいない。
  • NISA口座の金融機関、積立設定、引落方法を確認した。
  • 次回の見直し時期を決めた。

使い方

このページは、NISA口座や投資額を年1回見直すための記入用チェックリストです。個別の金融商品の購入、売却、保有を助言するものではありません。